Altersvorsorge    geförderte Rente    Fördermöglichkeiten    betriebl. AV    Kinderabsicherung    Einmalbeiträge    55 Plus    Pflege


55-Plus


Das können wir Ihnen bieten:

Vorab-Telefonat zur Erstgesprächsvorbereitung

Erstberatung
Analysegespräch/Bestandsaufnahme/Risiko-Check  
Absprache der gewünschten Themen und des gewünschten Deckungsumfangs
Zusammenstellung der benötigten Fakten
(Wenn Sie es wünschen, kommunizieren wir gerne auch direkt mit Ihren zuständigen Schnittstellen)

Lösung und Produktvorschlag entwickeln
Angebotseinholung/Ausschreibung
Angebotsaufbereitung mit Leistungsdetails und Gegenüberstellung empfehlenswerter Produkte

Ausführliche Beratung

Deckung besorgen
Dokumentation
Prüfung der Police
Überreichen der strukturierten Unterlagen im übersichtlichen MR-Policenordner

Weiterhin stehen wir Ihnen bei Interesse und Bedarf wie folgt zur Seite:
update-Service
Ansprechpartner bei Fragen zur Police
Unterstützung im Schadensfall
Ordnung Ihrer bestehenden Versicherungsunterlagen
Übertragung bestehender Policen in unsere Verwaltung (und Prüfung selbiger)
Änderungsservice (Adressen, Bankverbindungen, Bezugsrechte usw.)
Newsletter (optional) alle 2 Monate