Altersvorsorge    geförderte Rente    Fördermöglichkeiten    betriebl. AV    Kinderabsicherung    Einmalbeiträge    55 Plus    Pflege


Alterversorgung


Das können wir Ihnen bieten:

Vorab-Telefonat zur Erstgesprächsvorbereitung

Erstberatung
Bedarfsanalysegespräch/Bestandsaufnahme/Ziele und Wünsche
falls benötigt Vorab-Prüfung der Versicherbarkeit (bei biometrischen Risiken)
Absprache des gewünschten Absicherungs und/oder Versorgungsumfangs
Zusammenstellung der benötigten Fakten
(Wenn Sie es wünschen, kommunizieren wir gerne auch direkt mit Ihren zuständigen Schnittstellen)

Lösung und Produktvorschläge entwickeln
Konzeptionelle Beratung
Angebotsaufbereitung mit Leistungsdetails und Gegenüberstellung empfehlenswerter Produkte

Ausführliche Beratung

Antragsaufnahme
Dokumentation
Prüfung der Police/n
Überreichen der strukturierten Unterlagen im übersichtlichen MR-Policenordner

Weiterhin stehen wir Ihnen bei Interesse und Bedarf wie folgt zur Seite:
update-Service
Ansprechpartner bei Fragen zur Police
Unterstützung im Schadensfall
Ordnung Ihrer bestehenden Versicherungsunterlagen
Übertragung bestehender Policen in unsere Verwaltung (und Prüfung selbiger)
Änderungsservice (Adressen, Bankverbindungen, Bezugsrechte usw.)
Newsletter (optional) alle 2 Monate