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Rente-gegen-Einmalbeitrag


Pflege-Einmalbeitrag


Das können wir Ihnen bieten:

Vorab-Telefonat zur Erstgesprächsvorbereitung

Erstberatung
Analysegespräch/Bestandsaufnahme/gewünschter Zweck
skizzieren der Möglichkeiten
Absprache der gewünschten Optionen 
Zusammenstellung der benötigten Fakten
(wenn Sie es wünschen, kommunizieren wir gerne auch gemeinsam oder direkt mit Ihren Steuerberater oder sonstigen Schnittstellen)

Lösung und Produktvorschlag entwickeln
falls mit Gesundheitsprüfung Angebotseinholung/Ausschreibung
Angebotsaufbereitung mit Leistungsdetails und Gegenüberstellung empfehlenswerter Produkte

Ausführliche Beratung

Deckung besorgen Dokumentation Prüfung der Police Überreichen der strukturierten Unterlagen im übersichtlichen MR-Policenordner

Weiterhin stehen wir Ihnen bei Interesse und Bedarf wie folgt zur Seite:
update-Service
Ansprechpartner bei Fragen zur Police
Unterstützung im Schadensfall
Ordnung Ihrer bestehenden Versicherungsunterlagen
Übertragung bestehender Policen in unsere Verwaltung (und Prüfung selbiger)
Änderungsservice (Adressen, Bankverbindungen, Bezugsrechte usw.)
Newsletter (optional) alle 2 Monate