Altersvorsorge    geförderte Rente    Fördermöglichkeiten    betriebl. AV    Kinderabsicherung    Einmalbeiträge    55 Plus    Pflege


Basis-Rente


Riester-Rente


Das können wir Ihnen bieten:

Vorab-Telefonat zur Erstgesprächsvorbereitung

Erstberatung
Analysegespräch/Bestandsaufnahme
Schichtenvergleich und 
Absprache der Durchführungswege
Zusammenstellung der benötigten Fakten
(Wenn Sie es wünschen, kommunizieren wir gerne auch direkt mit Ihren zuständigen Schnittstellen)

Lösungsansatz und Produktvorschlag entwickeln
Marktvergleich erstellen  (wir haben die Profi-Tools)
individuelle Angebotsaufbereitung mit Leistungsparameter und Gegenüberstellung empfehlenswerter Produkte

Ausführliche Beratung

Deckung besorgen
Dokumentation
Prüfung der Police/n
Überreichen der strukturierten Unterlagen im übersichtlichen MR-Policenordner

Weiterhin stehen wir Ihnen bei Interesse und Bedarf wie folgt zur Seite:
update-Service
Ansprechpartner bei Fragen zur Police
Unterstützung im Leistungsfall
Ordnung Ihrer bestehenden Versicherungsunterlagen
Übertragung bestehender Policen in unsere Verwaltung (und Prüfung selbiger)
Änderungsservice (Adressen, Bankverbindungen, Bezugsrechte usw.)
Newsletter (optional) alle 2 Monate