Altersvorsorge    geförderte Rente    Fördermöglichkeiten    betriebl. AV    Kinderabsicherung    Einmalbeiträge    55 Plus    Pflege


Kindervorsorge


Das können wir Ihnen bieten:

Vorab-Telefonat zur Erstgesprächsvorbereitung

Erstberatung
Analysegespräch/Bestandsaufnahme/Risiko-Check/gewünschter Zweck
Absprache des gewünschten Umfangs
Zusammenstellung der benötigten Informationen

Lösung und Produktvorschlag entwickeln
Angebotseinholung/Ausschreibung
Angebotsaufbereitung mit Leistungsdetails und Gegenüberstellung empfehlenswerter Produkte

Ausführliche Beratung

Deckung besorgen
Dokumentation
Prüfung der Police
Überreichen der strukturierten Unterlagen im übersichtlichen MR-Policenordner

Weiterhin stehen wir Ihnen bei Interesse und Bedarf wie folgt zur Seite:
update-Service
Ansprechpartner bei Fragen zur Police
Unterstützung im Schadensfall
Ordnung Ihrer bestehenden Versicherungsunterlagen
Übertragung bestehender Policen in unsere Verwaltung (und Prüfung selbiger)
Änderungsservice (Adressen, Bankverbindungen, Bezugsrechte usw.)
Newsletter (optional) alle 2 Monate